Crie um fluxo de trabalho para cada processo em sua equipe

Comece com um workflow simples e faça ajustes à medida que for avançando. Modifique suas etapas de trabalho até que tenha criado o processo perfeito para o fluxo de suas tarefas. Não haverá etapas perdidas e você obterá resultados ideais e passíveis de repetição todas as vezes.

Crie e nomeie um modelo de tarefa personalizado com campos e configurações específicos. Quando esse tipo de tarefa ocorrer no futuro, basta selecioná-la na lista de modelos de tarefas em vez de configurá-la do zero. Isso é ideal para tipos de tarefas que ocorrem regularmente.

Os campos personalizados específicos do workflow destacam as informações mais importantes. Você pode contar com os campos personalizados para fornecer a especificidade adicional de que precisa.

Com os rótulos de workflow, as tarefas podem ser classificadas e localizadas com facilidade. Economize tempo definindo convenções de nomenclatura para cada rótulo, em vez de deixar isso a cargo da interpretação. Os rótulos específicos do workflow mantêm os processos de rotina organizados, padronizados e simplificados.

Os proprietários de etapas de trabalho têm autorização exclusiva para editar tarefas quando elas atingem uma etapa específica em seu workflow. Tornando os principais membros da equipe em proprietários da etapa de trabalho, a pessoa certa pode avaliar as tarefas no momento certo antes de transferi-las para a conclusão. Perfeito para solicitações de contabilidade e RH.

Às vezes, as tarefas não lhe dizem respeito até que cheguem a uma etapa específica do seu fluxo de trabalho. Quando esse for o caso, torne-se um responsável pela etapa de trabalho para ser automaticamente atribuído às tarefas que chegam a uma etapa de trabalho específica.